戦略プランニングとは
現在のビジネスは次のディスラプションに対する準備ができていますか？
市場は一夜にして変化し、顧客の要求は急速に進化します。こうした状況に適応する能力により、ビジネスが成長するか停滞するかが決まる場合があります。しかし多くの企業が、絶えず変化するビジネス環境で競争力を確保することに苦労しています。
将来を予測できる戦略はありませんが、戦略的プランニングを実施すれば、自信を持って不確実な状況に対処し、戦略の調整と最適化を通じて競争力を維持できるようになります。
この記事では、戦略的プランニングの概要、戦略的プランニングが重要である理由、戦略的プランニングの導入方法について説明します。
戦略的プランニングの定義
戦略的プランニングとは、特定の目標や一連の目標を達成するためにはどのような行動が必要になるかを定義する戦略的な手法です。詳細な計画を作成することにより、必要なリソースを明確にし、次のステップの優先順位を効果的に設定できるようになります。
ただし、戦略的プランニングは、上記の内容だけに限定されるわけではありません。反復的なプランニング プロセスを行う場合もあります。このプロセスにより、状況の変化に応じてビジネス戦略を調整することができます。先を見据えて対応することにより、さまざまな情報に基づいてリアルタイムに意思決定を行い、必要に応じてリソースの割り当てと戦略の調整を行うことができます。
戦略的プランニングと従来のプランニングの違い
それぞれのビジネスには独自のアプローチがありますが、従来のプランニングは、将来を予測できるという前提で構造化されたモデルがベースになっています。しかし、急速に変化する現在の市場では、非常に慎重に策定された戦略であっても、予期しない変化によってすぐに方向性がずれてしまうことがあります。
一方、戦略的プランニングの場合、不確実性を受け入れて、継続的な監視、柔軟性の向上、リアルタイムの調整を行うことを重視します。これらを比較すると、以下のようになります。
アプローチ
従来のプランニング
事前に定義された静的なプランニング
戦略的プランニング
柔軟性が高く、継続的に進化するプランニング
前提
従来のプランニング
未来は予測可能であるという前提に基づくプランニング
戦略的プランニング
未来は不確実で動的であるという前提に基づくプランニング
意思決定
従来のプランニング
問題の発生後に調整を行う事後対応的なプランニング
戦略的プランニング
継続的な評価によって軌道修正を行う、先を見据えたプランニング
適応性
従来のプランニング
状況が変化した場合は大幅な改訂が必要になる、適応性の低いプランニング
戦略的プランニング
市場の変化にリアルタイムに対処できる、適応性の高いプランニング
リスクの軽減
従来のプランニング
初期の予測と仮定に依存するプランニング
戦略的プランニング
継続的な監視によってレジリエンスが組み込まれたプランニング
戦略的プランニングのメリット
戦略的プランニングの導入を検討している場合は、そのメリットを理解することが重要です。ここでは、アジャイルなプランニング手法を通じて組織全体にメリットをもたらす 3 つの方法をご紹介します。
生産性の向上
明確な目標を設定するだけで、社員の生産性が向上します。そのため、戦略的な目標を設定し、それらの目標を管理しやすいいくつかのステップに分割することにより、チームの意欲を高めて、短期間で高い成果を達成できるようになります。これによりチーム メンバーは、付加価値の高い業務と目標に集中できるようになります。
明確な目標と注力分野
変更できない構造に固執するのではなく、現在の構造に応じて戦略を調整し、更新することにより、目標とミッションについて明確なビジョンを持つことができます。これにより、細部にこだわるのではなく、全体像を把握できるようになります。Digital.ai 社の『17th State of Agile Report』* によると、アジャイルな戦略を採用したチームはビジネスニーズとの整合率が 57% 向上したという結果になっています。
適切な時間管理
それぞれのタスクに具体的な時間を割り当てることにより、タスクの遅延を防いで期限を守ることができます。タイム ブロッキングやスケジュール設定などの手法は、戦略的プランニング プロセスにおける重要な要素です。こうした手法で必要に応じて柔軟性を確保することにより、時間管理を最適化することができます。
戦略的プランニングの課題
戦略的プランニングにはさまざまなメリットがありますが、いくつかの課題もあります。こうした重大な戦略への移行は、業界の性質によって大きく左右されます。以下に、現在のビジネスやチームにこの戦略を導入する場合に考慮すべき重要な要素を示します。
時間がかかる事前作業
どのような場合であっても、現在の手法を変更するには時間がかかります。戦略的プランニング手法の多くは、プロジェクト管理ツールに大きく依存していますが、新しい手法に移行するには、会社全体の支持を得る必要があります。戦略的プランニング プロセスに慣れるための時間と、その実行に必要なツールに慣れるための時間を確保することが重要です。
過剰な計画とボトルネック
ボトルネックを回避するというのが、戦略的プランニングの理論的な概念です。しかし、極端なケースの場合、あらゆるシナリオのプランニングに時間と労力をかけすぎてしまい、柔軟性と適応性が低下するリスクがあります。試行のための時間を確保することにより、効率的なワークフローを導入し、過剰に規範的なアクション プランの作成を回避できるようになります。
戦略的プランニングを効果的に実行するための 3 つのステップ
戦略的プランニング モデルへの切り替えは即時に完了するものではありませんが、以下の 3 つのステップで戦略的プランニングを導入することができます。
1. 現在の設定を分析する
戦略的プランニングは、ビジネスの目標とニーズに合わせる必要があります。そのため、プランニングを行う前に、SWOT (強み、弱み、機会、脅威) 分析を実行する必要があります。この手法により、会社に影響を与える内部要因と外部要因の包括的な状況を把握し、あらゆる事態に備えることができます。
戦略的プランニングのための SWOT 分析フレームワークの例
強み: 強力なリーダーシップによって戦略を策定し、その責任をリーダーに持たせることができる
弱み: フレームワークの作成に専念できる社内リソースが限られている
機会: すべての部門でビジョンを統一することにより、業務効率が向上する
- 脅威: 既存のプロセスに慣れている社員が変更に抵抗する
2.明確な目標を設定し、タスクに優先順位を付ける
最初に、理想的な結果を想定します。具体的で測定可能で達成可能な短期的目標と長期的目標を定義します。たとえば、SMART (具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限) フレームワークを使用し、そこから逆算して目標を設定します。重要なマイルストーンを定義することにより、期限ぎりぎりでの不要な変更を避けることができます。
戦略的プランニングのための SMART 目標の例
具体的: クラウドベースの人財管理システムを導入して、給与計算、福利厚生、ワークフォース管理に関する業務を効率化する。
測定可能: 検証業務とレポート業務を自動化し、給与計算処理におけるエラーを 6 か月以内に 30% 削減する。
達成可能: 新しいシステムをスムーズに導入するため、3 か月以内に人事担当者の 50% に対してシステムのトレーニングを実施する
関連性: AI ベースのインサイトを活用してタレント マネジメントを強化し、社員の定着率を 1 年で 15% 向上させる
- 期限: 9 か月以内に人事プロセスを新しい人財管理システムに完全かつシームレスに移行する
3.進捗状況を定期的にレビューする
重要業績評価指標 (KPI) を使用してパフォーマンスを追跡し、定期的に進捗状況をレビューし、フィードバックと状況の変化に基づいて計画を調整します。定期的にパフォーマンスを追跡することにより、当初の計画に従いながら、ビジネスの目標に沿った効果的な取り組みを進めることができます。進捗状況を測定し、成功している部分と課題を早期に特定することにより、ビジネスリーダーはさまざまな情報に基づいて意思決定を行い、継続的な改善に取り組むことができます。
戦略的プランニング プロセスを強化するためのツールと手法
大まかな流れは同じですが、戦略的プランニングでは、チーム、組織、業界に応じて異なるアプローチが必要になります。特定のビジネスニーズに適したテクノロジーを選択することが重要です。
ビジネスに最適なツールを探す
戦略的プランニングを導入する前に、組織の戦略目標に適しているソリューションを時間をかけて調査することが重要です。
複数の期限の管理に苦労している場合は、コラボレーションと可視性の向上を可能にするプロジェクト管理ツールが役に立つ可能性があります。このソフトウェアを使用すると、複数のチームやタイム ゾーンにまたがって、業務の整理、追跡、管理を行うことができます。
意思決定を促進するための強力なデータ インサイトを必要としている場合は、プランニング プロセスのすべての段階に対応する Workday Adaptive Planning などの FP&A ツールを選択することもできます。
大手コンサルティング企業の Deloitte 社は Workday Adaptive Planning を導入したことにより、人財とビジネスにとって何が最も効果的であるかを詳細に分析できるようになりました。アジャイルなフレームワークを採用した同社は、コラボレーションと生産性が向上し、データの取得率が 93% から 40% に低下しました。
戦略的プランニングに対する先を見据えたアプローチがない場合、長期的な成功を目指すあらゆる戦略は大きな障害に直面することになります。ここで説明した手順に従って適切なソリューションを使用することにより、課題を予測しながら変化に適応し、全社的な目標の達成に向けて各チームを連携させることができるようになります。
結論
戦略的プランニングは、単に将来に備えるための手段ではなく、予期しない事態に備えるための手段でもあります。適切なツールがあれば、状況の変化に迅速に対処して新しい機会を捉え、常に先手を打つことができます。柔軟性が欠けている場合、どんなに入念に作成された計画であっても失敗してしまう可能性があります。
Workday Adaptive Planning などの AI が組み込まれているシステムを使用して正確な予測を行い、状況の変化に対してリアルタイムに適応し、チームを連携させることにより、不確実性をなくすことができます。こうしたシステムならば、従来の静的な手法では不可能だったスマートで効率的な意思決定が実現します。
以下に、Workday Adaptive Planning の 3 つの主要な使用例を示します。
ファイナンシャル プランニング: 柔軟な予算編成機能、シナリオ プランニング機能、レポート機能により、意思決定プロセスを強化することができます。
ワークフォース プランニング: 各種ツールにより、ワークフォース戦略を組織の目標に一致させることができます。
オペレーション プランニング: リアルタイムのデータ統合機能により、リソースのデプロイメントを最適化することができます。
Workday Adaptive Planning でプランニング プロセスを強化する方法をご確認ください。
出典