2018 年にプランニング プロセスを開始する際は、Excel モデルの構築に 1 か月かかりました。今年はすでに運用中のモデルを携えてキックオフミーティングに参加できました。
プランニングおよびアナリティクス担当シニア マネージャ
手作業を排除して戦略に専念する
Excel は優れたツールですが、欠点もあります。手作業を必要とする個別のスプレッドシートはエラーを招きやすいため、チームはデータ検証を何度も繰り返す必要があります。Workday Adaptive Planning を導入するまでは Acquia 社もそうでした。現在はモデルの構築に時間を費やすことなく入力に注力できるため、営業オペレーション チームは数式やデータの精度に自信を高めています。また、FP&A 担当者はプランニングを臨機応変に行っています。
課題
バージョン コントロールが行われていなかったため、作業データが誤って上書きされることが頻繁にありました
リーダー層との会議中、組織の成長速度、ヘッドカウント、地域、離職率の変数を変更する必要がある場合、営業オペレーションは What-If シナリオの作成に苦慮していました
スプレッドシートを使用して手作業を行っていたチームは、意思決定の分析ではなく、数式の検証に時間を費やす必要がありました
成果
営業オペレーションは、ヘッドカウント、組織の成長速度、ノルマ、トップダウンの予約目標など、さまざまな前提に基づいてビジネス成果をすばやく容易に分析・レポーティングできるようになりました
バージョン コントロールにより、チームは以前の作業データを失うことなくモデルを変更できるようになりました。プランニングと実績を比較して差異を特定し、その理由を説明することも容易になりました
プレゼンテーション中、What-If シナリオ分析をリアルタイムに実施できるようになりました