Bessere Prognosen und Finanzanalysen steigern die Gewinnspannen in einem hart umkämpften Markt

Ungeachtet einer hohen Nachfrage nach mobilem Zubehör von ZAGG traf das Unternehmen aufgrund unausgereifter Prognoseprozesse Fehleinschätzungen, wodurch hohe Kosten entstanden. ZAGG ist mittlerweile ein datengesteuertes Unternehmen auf Basis von Workday Adaptive Planning und verfügt daher nun über die Analysen und Einblicke, die es benötigt, um die wichtigsten Geschäftsfaktoren zu verstehen und genaue Produktprognosen zu erstellen. Echtzeit-Einblicke in die KPIs ermöglichen es den Führungskräften, die Fertigungs- und Vertriebskosten besser zu planen und gleichzeitig den Zeitaufwand für das Finanzreporting erheblich zu verringern.

Herausforderungen

• Ungenaue Bedarfsprognosen führten zu unerwarteten Frachtkosten
• Die Auswirkungen von Rabatten und Preisen auf die Gewinnspanne mussten genau analysiert werden
• Isolierte Vertriebs-, ERP- und CRM-Lösungen

Ergebnisse

• Genaue rollierende 12-Monats-Verkaufsprognosen führen durch geringere Frachtkosten zu Kosteneinsparungen in Höhe von 8 Millionen US-Dollar
• Genaue Einblicke in die Fertigungs- und Vertriebskosten ermöglichen eine Steigerung der Gewinnspanne für das gesamte Produktportfolio des Unternehmens
• Durch Automatisierung des monatlichen Reportings werden jährlich 24 Tage manuelle Erstellung von Berichten eingespart

In der heutigen schnelllebigen und stets vernetzten Welt lieben die Verbraucher ihre Mobiltelefone und Tablets und sind gerne bereit, Geld für Zubehör auszugeben, um ihre mobilen Geräte zu schützen und zu optimieren. Aber um im Wettbewerb um mobiles Zubehör zu bestehen, müssen die Kosten genau verstanden werden, denn selbst das beliebteste Produkt kann die Gewinnspanne schmälern, wenn mit den Verkaufsstellen nicht die richtigen Preiskonditionen ausgehandelt werden. Für eine Erhöhung der Gewinnmargen ist eine strategische Finanzplanung und -analyse nötig. Das Ziel hierbei ist, kosteneffizient neue Produkte zu entwickeln und die weltweiten Vertriebskosten in allen Vertriebskanälen zu minimieren. Ohne diesen Schritt besteht das Risiko, dass Produkte entwickelt werden, die sich einer starken Nachfrage erfreuen, bei denen jedoch hohe, unerwartete Frachtkosten anfallen, weil die Nachfrage nicht korrekt prognostiziert wurde.

ZAGG Manager of FP&A Jason Bingham versteht diese Finanzprobleme genau und er weiß auch um die Vorteile, eine moderne, datengestützte FP&A-Lösung zu haben. Mit Workday Adaptive Planning stehen dem Finanzteam und den Führungskräften im gesamten Unternehmen die Analysen und Einblicke zur Verfügung, die sie benötigen, um ein tieferes Verständnis der wichtigsten Geschäftsfaktoren zu erlangen, auf Marktveränderungen schnell und effizient zu reagieren und gleichzeitig das von den Kunden gewünschte mobile Zubehör zu entwickeln.

„Das Finanzteam ist bei den strategischen Besprechungen in jeder Abteilung dabei, da die Finanzabteilung alle Aspekte des Geschäfts berührt, von der Prüfung von Verkaufsverträgen bis hin zur Unterstützung beim Management von Produktlebenszyklen“, sagte Bingham. „Strategische Transparenz ist wichtig, um zu verstehen, was die Produktkosten und Margen beeinflusst.“

Mit Workday Adaptive Planning bei ZAGG können die Anwender rollierende 12-Monats-Verkaufsprognosen erstellen, um Umsatzprognosen zu verstehen und die Fertigungs- und Vertriebskosten genauer zu planen. Sie können wöchentliche Umsatzprognosen nach einzelnen SKUs erstellen, um die Kosten der verkauften Waren zu berechnen, die tatsächlichen Umsätze analysieren, um zu sehen, welche Produkte sich gut entwickeln, und Berichte über die Rentabilität generieren. Es ist auch ganz einfach, What-If-Szenarien und Ad-hoc-Berichte zu erstellen.

„Die Lösung hat sich mehr als amortisiert und uns dabei geholfen, das Geschäftsergebnis zu verbessern. Alles hängt von der Gewinnspanne ab“, meint Bingham. „Im letzten Jahr sind die Gewinnspannen für das gesamte Produktportfolio des Unternehmens um fast 5 % gestiegen, was einen positiven Effekt von 10 Millionen Dollar bedeutet.“

ZAGG entwickelt Strategien, um eine datengestützte Organisation zu werden

Als Bingham vor vier Jahren zu ZAGG kam, verfügte das börsennotierte Unternehmen nur über wenige ausgereifte Prognose-, Budgetierungs- und Reporting-Prozesse. Die Vertriebsmitarbeiter erstellten zwar ein paar Vertriebsprognosen, aber die Prognosen für die Produktnachfrage stimmten oft nicht. Dadurch mussten Produkte von heute auf morgen aus China verschickt werden, und das minderte die Gewinnspannen. Es war auch schwierig, genau zu analysieren, wie sich Kundenrabatte und Großhandelspreise auf die Gesamtgewinnspanne auswirken würden. Als Bingham zu ZAGG kam, verfehlte das Unternehmen seine Umsatzprognosen um 33 %.

Wir lagen mit unseren Schätzungen um über 100 Millionen US-Dollar daneben“, sagt Bingham. „Daher beschloss man, die Prognosen der Finanzabteilung zu übertragen und Standardfinanzprozesse einzuführen.“

Diese wichtigen Entwicklungen halfen ZAGG dabei, sich zu einem Unternehmen zu entwickeln, das datengestützte Erkenntnisse und strategische Analysen nutzt, um Produkte kosteneffektiver zu entwickeln und zu vertreiben. Eine weitere wichtige Komponente war die Entscheidung, Workday Adaptive Planning mit Konnektoren zu implementieren, die Daten aus den Lösungen für Enterprise Resource Planning und Customer Relationship Management von ZAGG einbringen. Jetzt haben Bingham und sein Team einfachen und schnellen Zugriff auf einen zentralen und vollständigen Datenspeicher für genaue Prognosen, Planungen und Reporting, was für ZAGG enorme Vorteile mit sich bringt.

Verbesserte Finanzprognosen führen zu höheren Gewinnen

Von Anfang an machte es die Lösung für Bingham und sein Team viel einfacher, Daten strategisch zu analysieren, um verbesserungswürdige Bereiche zu bestimmen. Das vorrangige Ziel? Die Behebung von Lieferproblemen von Produkten, um die Ausgaben zu senken. Mithilfe von Workday Adaptive Planning entwickelten Bingham und seine Mitarbeiter genaue Produktprognosen und verbesserten die Transparenz des Produktbestellungsprozesses. Heute sind die Mitarbeiter besser über die Frachtkosten informiert, und da sie bessere Einblicke in die Verbrauchernachfrage und die Umsatzprognosen haben, können sie die richtigen Produkte mit genügend Vorlaufzeit bestellen, sodass sie per kostengünstigerer Seefracht und nicht per Express-Luftfracht geliefert werden können.

„Mit Workday Adaptive Planning können wir unsere Ausgaben besser verwalten und unsere Gewinnspannen verbessern“, meint Bingham. „Im ersten Jahr haben wir 8 Millionen USD eingespart, einfach dadurch, dass wir unsere Frachtprobleme behoben haben.“ Früher kamen die Vertriebsleiter mit geänderten Umsatzzahlen zu einem Meeting und Bingham musste dann herausfinden, warum sich eine Zahl geändert hatte. Seit alle Abteilungen dieselbe Lösung haben, hat jeder genaue Echtzeit-Einblicke in dieselben Daten. Infolgedessen übernehmen die Vertriebsmitarbeiter nun mehr Verantwortung für die Genauigkeit der Prognosen, und zwar sowohl bei den rollierenden 12-Monats-Prognosen als auch bei den wöchentlichen Vertriebsprognosen.

Echtzeit-Transparenz bietet bessere Einblicke

Ein anderer größer Vorteil der modernen FP&A-Lösung von ZAGG ist, dass die Führungskräfte Dashboards nutzen können, um regelmäßig zu veranschaulichen, wie KPIs sich entwickeln. Dadurch wird die Entscheidungsfindung verbessert. Beispielsweise können Vertriebsmanager die Auswirkungen von Preisnachlässen erkennen und die Produkte bestimmen, die sich am besten verkaufen, während Produktmanager Ist-Werte mit Prognosen vergleichen können, um festzustellen, welche Produkte gut gehen und sogar welche Farben am meisten gefragt sind. Und weil Führungskräfte schneller Zugriff auf Informationen haben, können sie Kurskorrekturen vornehmen, um mögliche Probleme bei der Verteilung der Produkte zu umgehen oder festzustellen, ob die Margen den Erwartungen entsprechen werden.

Bingham und sein Team verwenden außerdem gerne Workday Adaptive Planning OfficeConnect für das Reporting, weil es den Zeitaufwand für das Finanzreporting erheblich verringert hat. Jeden Monat muss die Finanzabteilung mehrere Berichte für jeden Account und jede Produktkategorie erstellen. Mit Workday Adaptive Planning spart ZAGG jeden Monat einen vollen Arbeitstag von zwei Mitarbeitern; im Durchschnitt entspricht das einer Einsparung von 24 Arbeitstagen Reporting im Jahr.

„Mit Workday Adaptive Planning ist meine Rolle viel strategischer. Mein Team und ich verwenden mehr Zeit dafür, bei der Entscheidungsfindung zu helfen, als Berichte zu erstellen“, sagt Bingham. „Es ist ein enormer Gewinn, einen tatsächlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten.“