Public Trust는 뉴질랜드 국영 기관으로, 엄격한 거버넌스 및 모범 사례 규정을 시행하고 있습니다. Public Trust는 이사회에 답변할 수 있어야 하며 성과, 역량, 위험 관리 측면에서 재무부의 감독을 받습니다. 재무 책임자, Dan Devcich는 더 빠르고 정교한, 개선된 재무 계획 및 보고 정보를 제공해야 하는 과제를 안고 있었습니다.
"당사의 프로세스는 수작업으로 이루어져 주요인물 위험에 노출되어 있었습니다. 재무 계획 프로세스는 시간이 오래 걸리고 노동 집약적이었습니다. 특히 COVID-19에 따른 혼란을 경험하면서 이해 관계자들이 시나리오 계획 역량을 더욱 필요로 했으나 제한이 있었습니다. 역할의 까다로운 특성으로 인해 재무 직원이 퇴사하기도 했습니다. 우리는 다양한 수익 스트림을 모두 모델링하고, 효율적인 계획 주기를 감안하며, 포괄적인 시나리오 계획을 수립할 수 있는 클라우드 기반 도구를 찾았습니다."
예산 책정 및 보고의 번거로움 해소
Workday Adaptive Planning을 통해 Public Trust는 연간 예산 책정 주기를 영업일 기준 약 20일 단축하고, 정규직 매니지먼트 리포트 담당자를 비즈니스 파트너링 역할로 전환할 수 있게 되었습니다. "이제는 누군가가 백그라운드에서 정보를 수집하지 않아도 됩니다. 데이터 마이그레이션에서 모델에 이르기까지 모든 것이 리포트 템플릿으로 바로 연결됩니다." Devcich는 말합니다. "보고 프로세스가 가속화되었고, 요청에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 이미 분기별로 예측을 조정하고 있으며 최종적으로는 월별 예측이나 롤링 예측으로 전환할 예정입니다."
Devcich는 팀의 스트레스를 줄인 것이 가장 큰 이점이라고 말합니다. "직원 경험이 크게 개선되었습니다. Workday Adaptive Planning을 도입하기 전에는 계획 수립에 오랜 시간이 소요되었습니다. 단 한 사람만이 작동 원리를 이해할 수 있었기 때문에 상당한 압박감을 받았죠."
이제 이러한 주요인물 위험은 해소되었습니다. "작년에 4명으로 구성된 계획 및 성과 팀 중 2명이 동시에 육아 휴직에 들어갔지만, 업무에 전혀 지장을 받지 않았습니다."라고 Devcich는 회상합니다. "예전에는 경력이 없는 사람들이 입사하여 어떻게 이러한 업무를 처리했나 싶습니다."
Workday Adaptive Planning을 도입하기 전에는 역할의 요건으로 인해 이직하는 경우가 많았습니다. 이제 비즈니스 계획 기간 동안 팀은 더 이상 과중한 업무 부담을 느끼지 않으며, 참여도가 훨씬 높아졌습니다.
재무 책임자
급변하는 환경에 맞춘 경로 수정
Devcich와 팀은 Workday Adaptive Planning을 활용하여 의사결정자를 위한 심층적인 What-if 시나리오를 생성합니다. "지금과 같이 불확실한 환경에서 Workday Adaptive Planning으로 가정과 민감도에 집중하여 경로를 수정할 수 있습니다. 임원진과 이사회는 시장 상황이 변화해도 비즈니스가 적응할 수 있음을 확신합니다."
Workday Adaptive Planning의 시나리오 계획을 사용하면 기본적인 부분이 처리되므로 전망이 불확실한 상황에서도 적합한 업무에 집중할 수 있습니다.
재무 책임자
사후 대응 채용에서 미래에 대비한 인력 계획까지
Public Trust는 Workday Adaptive Planning 시스템의 HR 데이터를 활용하여 예상되는 서비스 수요에 따라 역량을 매칭하는 기능을 구축하고 있습니다. "기존에는 결원이 생기면 그때 채용을 진행했습니다."라고 Devcich는 말합니다. "이제는 다양한 서비스에 관한 예측 수요를 평가할 수 있으며 수요 계획 모델의 결과에 기반한 선제적인 채용 결정을 위한 역량을 개발하고 있습니다. Public Trust는 미래의 수요 패턴에 맞춰 직원의 시간을 재할당하고 직원을 재교육하거나 특정 스킬 세트를 갖춘 인력을 채용하는 데 있어 정교성을 높이기 위한 과정에 있습니다."
Workday Adaptive Planning 덕분에 기존과 다른 방식으로 사고하고 구식 활용 모델을 바꿀 수 있었습니다. 이제는 '채용을 통한 성장' 대신 수요 계획을 통해 채용 결정을 내리고 있습니다.
재무 책임자
비즈니스 전반의 협업 강화
협업을 통해 다른 팀에서도 더욱 확신을 갖고 Workday Adaptive Planning 기능을 사용하게 되었습니다. "그 결과, 계획과 보고가 더 정확해졌습니다."라고 Devcich는 말합니다. "예를 들어 이제 재무 회계 팀과 계획 및 성과 관리 팀 간의 협업이 더욱 강화되어, 외부 보고에 적용되는 회계 처리에 맞춰 재무 계획을 수립할 수 있습니다."
단일 보고 양식을 만들었으며, 이제 모든 팀에서 이를 공유할 수 있습니다.
재무 책임자
새로운 온실가스 보고 기능
Devcich는 전사적인 Workday Adaptive Planning 사용에 큰 기대를 갖고 있습니다. "Workday Adaptive Planning은 단순한 재무 도구가 아닙니다. 다양한 비즈니스 케이스를 갖추고 있죠. 이번 회계연도에는 처음으로 외부 온실가스(GHG) 보고에 Workday Adaptive Planning을 사용할 예정입니다. 외부에 GHG 배출량을 보고함에 따라 계획 도구에 온실가스 데이터를 활용하는 것이 더욱 중요해질 것입니다."