En un panorama financiero en constante cambio, ¿se puede predecir lo que va a ocurrir después de lo que ya está establecido? La empresa de inversiones AGF sabe que esto se puede conseguir con un sofisticado análisis del rendimiento. AGF profundizó en la elaboración de informes y previsiones de varios KPI, utilizando las sólidas capacidades de Workday Adaptive Planning. Los analytics visuales facilitaron la identificación de tendencias en sus operaciones. La planificación flexible de escenarios permitió que AGF tomara decisiones estratégicas y trascendentales mucho más rápido, sin importar lo que se avecinaba.
El alto nivel de integridad de los datos dentro de Workday Adaptive Planning nos permite probar escenarios con toda confianza y tomar decisiones de cambio de rumbo más estratégicas con más rapidez.
VP of Finance, Controller
Retos
- Uso de una gran cantidad de hojas de cálculo para completar la planificación y los informes empresariales
- Complejidad excesiva de la adición de datos operativos debido a un proceso de previsión financiera obsoleto
- Percepción inadecuada de las métricas de negocio y las tendencias previas con relación al rendimiento presente y futuro
Resultados
- En la actualidad, el equipo financiero de AGF ayuda a los líderes de operaciones a obtener al instante insights visuales del rendimiento financiero mediante tableros de mando de Workday Adaptive Planning.
- Ha reducido el número de días requeridos para el proceso de previsión y elaboración de informes mensual. Asimismo, ha disminuido la creación de presupuestos anual en, al menos, una semana.
- Sigue un proceso dinámico de previsión y creación de informes de ocho veces por trimestre para poder tomar decisiones a largo plazo más estratégicas.
Visión más detallada y clara de los impulsores de la actividad principales con los tableros de mando de Workday Adaptive Planning
Hasta la fecha, AGF ha implementado seis tableros de mando en Workday Adaptive Planning, cada uno de ellos dedicado a medir los siguientes KPI: activos bajo gestión (AUM) vs. presupuesto; resumen de ingresos; gasto de ventas, generales y administrativos (SGA, ingresos netos, EBITDA vs. presupuesto, y headcount por función vs. presupuesto).
"Workday Adaptive Planning nos está facilitando mucho la identificación de las tendencias del negocio; ya no nos limitamos a mirar números sueltos", explica Quinn.
"El equipo de Finanzas está mejorando la forma en que obtenemos insights visuales de los datos, por lo que ahora estamos implementando tableros de mando para los departamentos de Marketing y Ventas, así como para todo nuestro personal ejecutivo sénior".
AGF cumple con los objetivos de eficiencia FP&A y mucho más
El actual proceso de planificación y análisis financieros (FP&A) de AGF sin duda es mucho más eficiente que antes, cuando el equipo financiero trabajaba exclusivamente con hojas de cálculo. A medida que crecía en tamaño y número de departamentos, las limitaciones de los archivos de Excel generalizados se hacían más evidentes.
Según Quinn, esto cambió cuando AGF implementó Workday Adaptive Planning, que ha reducido el número de días requeridos para la elaboración de presupuestos e informes y, al menos, una semana completa de la práctica presupuestaria anual. "Nos ahorramos al menos dos días al mes en trabajo de FP&A y podemos contar la historia de lo que ocurre en la empresa mucho más rápido que antes con Adaptive", afirma Quinn.
Sin sorpresas en el rendimiento financiero
Al reducirse el tiempo necesario para completar los presupuestos, planes e informes consolidados; el equipo financiero de AGF ahora puede llevar a cabo un análisis de rendimiento más sofisticado. Esto incluye la creación de un modelo financiero integrado para los activos gestionados y otro para los costes de las comisiones ganadas por los asesores de la inversión. El equipo también ha ayudado al departamento de RRHH a importar sus datos automáticamente en Workday Adaptive Planning a fin de producir un modelo de nómina y prever de forma eficaz los costes de compensación y beneficios, junto con informes e indicadores de desviación.
"Todos los informes de nuestro departamento también se generan en Adaptive Planning", cuenta Quinn. "Está ayudando a los empleados de toda la empresa a centrarse más en su rendimiento con respecto a los objetivos y a tener más iniciativa en la elaboración de planes, presupuestos y previsiones. Ya no nos llevamos sorpresas con el rendimiento financiero".
Decisiones más claras y basadas en los datos gracias a la precisión de las rolling forecasts
Gracias a Workday Adaptive Planning, AGF ha instaurado un proceso dinámico de previsión y creación de informes de ocho veces por trimestre, con el fin de que los responsables de la toma de decisiones estén al día de los datos financieros necesarios para tomar decisiones empresariales importantes a largo plazo.
"El alto nivel de integridad de los datos en Workday Adaptive Planning nos permite probar escenarios con toda confianza y tomar decisiones trascendentales más estratégicas con mayor rapidez", añade Quinn. "Todo el mundo reflexiona más sobre los números que antes, lo que nos ha ayudado a realizar un análisis más profundo de nuestra empresa que guía la dirección en la que la llevamos".
Nos ahorramos al menos dos días al mes en trabajo de FP&A y podemos contar la historia de lo que ocurre en la empresa mucho más rápido que antes con Workday Adaptive Planning.
VP of Finance, Controller