Le rolling forecast améliore la prise de décision à tous les niveaux de la société AGF

En plus de pouvoir identifier facilement les tendances, la société d'investissement mesure les indicateurs clés de performance grâce à des tableaux de bord financiers intuitifs.

Dans un paysage financier en constante évolution, est-il possible de prédire l'avenir ? Pour la société d'investissement AGF, la réponse est oui grâce à une analyse de performance sophistiquée. La société a approfondi son reporting et ses prévisions concernant plusieurs indicateurs de performance clés grâce aux solides fonctionnalités de Workday Adaptive Planning. Les analyses visuelles ont facilité l'identification des tendances à l'échelle de ses opérations. La flexibilité de la planification de scénarios a permis à AGF de prendre des décisions stratégiques et de changer de cap beaucoup plus rapidement, peu importe les conditions.

Le niveau élevé d'intégrité des données qu'offre Workday Adaptive Planning nous permet d'exécuter des scénarios en toute confiance et de prendre des décisions plus stratégiques beaucoup plus rapidement.

VP of Finance and Controller

Défis

  • Utilisation d'une multitude de feuilles de calcul pour la planification et le reporting d'entreprise
  • Agrégation des données opérationnelles beaucoup trop complexe, à l'aide d'un processus de prévision financière obsolète
  • Mauvaise compréhension des indicateurs et tendances historiques de l'entreprise par rapport aux performances actuelles et futures

Résultats

  • Grâce aux tableaux de bord de Workday Adaptive Planning, l'équipe Finance permet désormais aux leaders opérationnels d'obtenir des informations clés visuelles et instantanées sur les performances financières.
  • Elle a réduit de plusieurs jours son processus prévisionnel et de reporting mensuel, et d'au moins une semaine l'élaboration annuelle du budget.
  • Elle effectue désormais rolling forecast et reporting sur huit trimestres pour prendre des décisions à long terme plus stratégiques.

Les tableaux de bord de Workday Adaptive Planning offrent une vision plus approfondie et claire des principaux inducteurs de l'activité

À ce jour, AGF a déployé six tableaux de bord dans Workday Adaptive Planning, chacun dédié à la mesure des KPI suivants : actifs sous gestion (AUM) par rapport au budget, résumé des revenus et des frais généraux et administratifs (SGA, revenu net, EBITDA par rapport au budget, et effectifs par fonction par rapport au budget).

« Workday Adaptive Planning nous permet d'identifier beaucoup plus facilement les tendances de l'activité qu'en regardant simplement les chiffres bruts », explique Quinn.

« La fonction Finance nous permet d'obtenir des informations clés instantanées à partir des données, et maintenant nous déployons des tableaux de bord pour le marketing, les ventes et l'ensemble de nos cadres dirigeants. »

AGF atteint les objectifs d'efficacité FP&A et plus encore

Le processus FP&A actuel d'AGF est résolument plus efficace qu'il ne l'était lorsque l'équipe Finance travaillait exclusivement avec des feuilles de calcul. L'entreprise a commencé à repousser les limites des fichiers Excel répandus au fur et à mesure qu'elle grandissait en taille et en nombre de services.

Selon Quinn, l'implémentation de Workday Adaptive Planning a tout changé en réduisant de plusieurs jours le processus de prévision et de reporting et d'au moins une semaine l'élaboration annuelle du budget. « Nous gagnons au moins deux jours par mois sur les activités FP&A, et nous pouvons dire tout ce qui se passe dans l'entreprise à travers toutes les dimensions beaucoup plus tôt qu'auparavant avec Workday Adaptive Planning », déclare Quinn.

Pas de surprise dans les performances financières

En réduisant le temps nécessaire à l'élaboration de budgets, plans et rapports consolidés, l'équipe Finance d'AGF peut désormais effectuer des analyses de performance plus sophistiquées. Il s'agit notamment de construire un modèle financier intégré pour les actifs sous gestion et un autre pour les coûts des commissions perçues par les conseillers en investissement. L'équipe a également aidé les RH à importer automatiquement des données dans Workday Adaptive Planning pour produire un modèle de paie et prévoir efficacement les coûts de rémunération et des avantages sociaux, avec des rapports et des indicateurs d'écarts.

« Tous les rapports par service proviennent également de Workday Adaptive Planning, confirme Quinn. Les collaborateurs de toute l'entreprise peuvent ainsi mieux se concentrer sur leurs performances par rapport aux objectifs et s'approprier davantage les plans, les budgets et les prévisions. Il n'y a plus de mauvaises surprises dans les performances financières. »

La précision des rolling forecasts permet de prendre des décisions Data-Driven plus claires

Grâce à Workday Adaptive Planning, AGF a mis en place un processus de rolling forecast et reporting sur huit trimestres, de sorte que les décideurs disposent facilement des dernières données financières nécessaires pour prendre des décisions importantes à long terme.

« Le haut niveau d'intégrité des données dans Workday Adaptive Planning nous permet d'exécuter des scénarios en toute confiance et de prendre des décisions plus stratégiques et plus rapides, ajoute Quinn. Tout le monde est plus attentif aux chiffres qu'auparavant, ce qui nous permet de mener une analyse plus approfondie de nos activités, base de l'orientation de l'entreprise. »

Nous gagnons au moins deux jours par mois sur les activités FP&A, et nous pouvons dire tout ce qui se passe dans l'entreprise à travers toutes les dimensions beaucoup plus tôt qu'auparavant avec Workday Adaptive Planning

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