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Estudio sobre responsables financieros globales: Incremento de la utilidad de analytics avanzados mediante la combinación de datos financieros y no financieros

La mera existencia de multitud de datos no implica necesariamente disponer de una visión completa y de insights. Para tener una visión basada en datos que sea estratégica y práctica, se requieren analytics avanzados. Como explica Rick Rodick, CFO de TELUS International, "Lo que más me preocupa es lo que no sabemos. Incluso teniendo acceso a los datos necesarios, es posible tomar decisiones equivocadas si esos datos no se entienden correctamente."

Los data analytics avanzados pueden provocar una verdadera transformación en diversas áreas de las funciones financieras, aportando control constante, mayor precisión de previsión y mejoras en la toma de decisiones.

Pero, en la práctica, no todas las funciones financieras aprovechan al máximo el uso de data analytics. ¿Qué oportunidades tienen los CFO de usar esa capacidad más eficazmente y cuáles son los obstáculos que les impiden adoptar analytics del mejor modo posible?

Camino por recorrer

Desde un punto de vista global, está claro que hay mucho por hacer en lo que respecta a la adopción de data analytics en todo el ámbito de funciones financieras. En nuestro estudio "Finance Redefined", que recaba opiniones de 670 CFO y responsables de finanzas sénior en empresas de todo el mundo, averiguamos que actualmente solo una minoría de CFO utiliza exhaustivamente analytics avanzados en las principales áreas de finanzas. Con el término "analytics avanzados" nos referimos a sofisticados enfoques y herramientas que profundizan en la visión empresarial, generan recomendaciones y utilizan técnicas predictivas.

La encuesta revela que el área de informes financieros es la que más utiliza data analytics: más de un tercio de CFO los usan para informes (véase la lista siguiente, "Procesos de negocio con mayor uso de analytics avanzados en finanzas"). Al final de la clasificación vemos que sólo un cuarto de los encuestados usan los data analytics para proveer información y datos en formato autoservicio a los demás directivos.

Procesos de negocio con mayor uso de analytics avanzados en finanzas (en orden de prioridad)

  1. Informes financieros
  2. Planificación, presupuestación y previsión
  3. Identificación de oportunidades de reducción de costes
  4. Gestión de riesgos
  5. Análisis de rentabilidad
  6. Toma de decisiones operativas
  7. Identificación de amenazas de la competencia (p. ej. competidores verticales)
  8. Datos de autoservicio para responsables de negocios

Los encuestados declararon su intención de incrementar su uso de analytics avanzados en el futuro. Pero las mejoras previstas son modestas: por ejemplo, el índice de uso exhaustivo para gestión de riesgo es actualmente del 31 % y de aquí a tres años solo un 39 % de encuestados piensa adoptarlo.

Problemas de integración

Dado el gran potencial de los analytics avanzados, ¿por qué no los han adoptado plenamente tantos CFO? Al preguntarles que obstáculos hay para lograr insights de negocio basados en datos, los CFO identificaron las dificultades para integrar datos financieros y no financieros como el principal impedimento. En segundo lugar se cita el problema de la ineficiencia del sistema: los encuestados dicen que los equipos financieros pasan un tiempo considerable agregando y conciliando datos.

El problema de la integración de datos financieros y no financieros ha ganado importancia en años recientes, debido a que los responsable financieros usan más conjuntos de datos para ampliar su visión. Mediante la incorporación de datos financieros y no financieros, los CFO pueden obtener una visión más completa del negocio y beneficiarse de mejores insights operativos. Entre los datos no financieros puede haber datos de cliente, información de punto de venta o datos de reclamaciones de seguro. Podría haber incluso datos meteorológicos, de gran relevancia para sectores en los que la demanda de artículos puede verse afectada positiva o negativamente según las condiciones ambientales, como es el caso de la hostelería y el comercio minorista.

"Hay muchas empresas que tratan de usar los datos de formas diversas", comenta Naved Qureshi, IBM. "Tradicionalmente, las finanzas han venido usando simplemente lo que funciona dentro de la organización financiera, pero cada vez usan más datos no financieros existentes dentro de la empresa y datos no estructurados de procedencia externa."

Los beneficios de este enfoque pueden ser considerables. El estudio "The Future of Planning, Budgeting, and Forecasting" realizado por FSN en colaboración con Workday indica que los CFO y ejecutivos sénior que mejor usan los datos no financieros notifican una mayor rapidez de previsión, una mejor capacidad de respuesta ante los cambios del mercado y más precisión de previsión que quienes no han aumentado el uso de los datos no financieros en los últimos tres años. Además, los profesionales que usan eficazmente datos no financieros tienen el doble de posibilidades de ampliar su previsión a plazos superiores a 12 meses.

Pero a pesar de las muchas ventajas de este enfoque, la integración de los datos no financieros con los tradicionales en las finanzas también plantea dificultades. En primer lugar, los datos no financieros suelen estar semiestructurados o carecer de estructura, al contrario que la información financiera, caracterizada por su alta estructuración. Por lo tanto, este tipo de datos podría requerir procesamiento antes de la integración.

La simple obtención de los datos también puede suponer un reto. Los silos organizativos pueden exigir que los CFO se comuniquen eficazmente con distintas funciones para obtener acceso a datos no financieros que pueden encontrarse en distintos sistemas de la organización. También es importante identificar restricciones reglamentarias aplicables a ciertos tipos de datos no financieros (por ejemplo, la información de clientes).

Para un aprovechamiento óptimo de los datos no financieros, los CFO podrían tener que superar retos tales como convencer a distintas funciones empresariales de que el acceso a los datos que poseen será beneficioso para toda la empresa, o resolver problemas técnicos de integración.

Democratización de datos

Otro hallazgo interesante de nuestro estudio es que únicamente una cuarta parte de los equipos financieros usan exhaustivamente datos de autoservicio para responsables de negocio. Los CFO que no prestan atención a esta área podrían estar desperdiciando una oportunidad, ya que el concepto de democratización de los datos ha ganado importancia en año recientes. La disponibilidad de los datos en toda la organización facilita su uso y permite tomar decisiones más acertadas. Puede ser una potente herramienta para fomentar la participación de distintos integrantes de la empresa y su colaboración activa en iniciativas estratégicas.

En el contexto de las finanzas, la democratización de los datos podría incluir la capacitación de responsables de negocio en toda la organización mediante la adopción de analytics en autoservicio. Mediante este enfoque, los CFO pueden permitir que otros combinen distintos conjuntos de datos y lleguen a entender mejor el impacto final de las decisiones que tomen.

Aunque el promedio global de aprovechamiento de estas oportunidades representa solo una cuarta parte de los equipos de finanzas, hay diferencias significativas entre los distintos sectores sondeados. Por ejemplo, un 41 % de responsables financieros del sector de gestión de inversiones afirma que usa exhaustivamente analytics de autoservicio. El sector de seguros también tiene un índice de uso relativamente alto. Pero no es así en otros sectores:

  • Gestión de inversiones: 41 %
  • Seguros: 40 %
  • Desarrollo de software: 28 %
  • Atención sanitaria: 26 %
  • Hostelería: 24 %
  • Ventas al por menor: 24 %

Rodick, de TELUS International, está entre los responsables financieros que opinan que los analytics en autoservicio pueden transformar la rapidez y la eficacia de la toma de decisiones, y su equipo está desarrollando un scorecard de autoservicio para el equipo ejecutivo de la empresa. "Tendrán la información a su alcance y plantearán más preguntas", explica. "Si alguien nota alguna anomalía en los KPI, podrá consultar con el equipo de finanzas para que lo investigue y, con suerte, ya estaremos en ello. Pero la idea es que tengan acceso a ciertos datos desde el principio."

Lea el informe completo para averiguar más sobre el estudio global "Finance Redefined".

Acerca de la encuesta de Workday a responsables financieros globales

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018 encuestamos a más de 670 responsables financieros de más de 10 sectores, en América, Europa, la región Asia Pacífico y Sudáfrica. Más de un tercio (38 %) pertenecían a organizaciones de gran envergadura (con ingresos anuales de más de mil millones de dólares), un 35 % a empresas con ingresos de 500a -1000 millones y un 27 % a empresas con ingresos entre 250-500 millones. Más de un tercio de los encuestados tenía roles de CFO, director financiero o interventor financiero, y el resto ocupaba puestos financieros sénior o ejercía funciones directivas en áreas como las de análisis y planificación u operaciones financieras.