Previsione e analisi finanziaria migliori aumentano i margini in un mercato competitivo

Nonostante l'elevata domanda per i suoi accessori mobile, ZAGG non è rientrata nelle stime di riferimento e ha sostenuto costi elevati a causa della mancanza di processi di previsione idonei. Grazie a Workday Adaptive Planning, ZAGG dispone ora dei dati analitici e degli insight di cui ha bisogno per comprendere i principali driver del business ed effettuare previsioni accurate. La visibilità in tempo reale dei KPI consente ai leader aziendali di pianificare meglio i costi di produzione e distribuzione, riducendo notevolmente i tempi di reportistica finanziaria.

Sfide

• Previsioni imprecise della domanda hanno comportato spese di trasporto impreviste
• Era necessario analizzare accuratamente gli effetti di sconti e prezzi sul margine di profitto
• Sistemi di vendita, ERP e CRM sconnessi

Risultati

• Le previsioni di vendita accurate a 12 mesi si traducono in un risparmio sui costi di 8 milioni di dollari grazie alla riduzione delle spese di trasporto
• Una visibilità accurata dei costi di produzione e distribuzione genera un aumento del margine di profitto per l’intero portfolio di prodotti dell'azienda
• La creazione automatica dei report mensili offre un risparmio di tempo di 24 giorni all’anno rispetto alla reportistica manuale

Nel mondo frenetico e connesso di oggi, i consumatori amano i propri smartphone e tablet, e sono disposti a spendere soldi in accessori per proteggere e migliorare i loro dispositivi. Tuttavia, per raggiungere l’eccellenza nel settore competitivo degli accessori mobili è richiesta una chiara comprensione dei costi, in quanto anche il prodotto più popolare può offrire margini di profitto ridotti, se non vengono negoziati i giusti termini di prezzo con i punti vendita. Il miglioramento dei margini di profitto richiede un processo strategico di pianificazione e analisi finanziaria per sviluppare nuovi prodotti a costi contenuti e ridurre al minimo i costi di distribuzione in tutto il mondo, in tutti i canali di vendita. Senza questo passaggio, si rischia di sviluppare prodotti molto richiesti e incorrere comunque in spese di trasporto enormi e impreviste quando la domanda non è stata prevista correttamente.

Il manager di FP&A di ZAGG, Jason Bingham, conosce bene questi problemi e comprende i vantaggi di avere un sistema FP&A moderno e basato sui dati. Workday Adaptive Planning fornisce al team Finance e ai leader dell'azienda i dati analitici e gli insight di cui hanno bisogno per comprendere meglio i principali business driver e gestire agilmente i cambiamenti del mercato, il tutto mentre sviluppano gli accessori mobili richiesti dai consumatori.

"Il team Finance partecipa alle riunioni strategiche di ciascun reparto, in quanto la finanza ha a che fare con tutti gli aspetti dell'azienda, dalla revisione dei contratti di vendita al supporto nella gestione dei cicli di vita dei prodotti", ha affermato Bingham. "È fondamentale avere una visibilità strategica per capire quali fattori incidono sui costi e sui margini di profitto dei prodotti".

L'implementazione di Workday Adaptive Planning da parte di ZAGG consente agli utenti di effettuare previsioni di vendita a 12 mesi per comprendere le proiezioni dei ricavi e pianificare in modo più accurato i costi di produzione e distribuzione. Possono effettuare previsioni di vendita settimanali per un singolo SKU per calcolare il costo delle merci vendute, analizzare le vendite effettive per vedere quali prodotti stanno andando bene e generare report sulla redditività. Inoltre, è possibile ipotizzare facilmente scenari simulati e generare report ad hoc.

"Il sistema si è ripagato da solo e ci ha aiutato a migliorare il business. Tutto si riduce ai margini di profitto", ha affermato Bingham. "Nell'ultimo anno, i margini sono aumentati quasi del 5% sull’intero portfolio aziendale, con un impatto positivo di 10 milioni di dollari".

ZAGG sviluppa strategie per diventare un'azienda data-driven

Quando Bingham è entrato a far parte di ZAGG quattro anni fa, l’azienda disponeva di pochi processi maturi di previsione, pianificazione del budget e reportistica. Sebbene il personale di vendita facesse alcune previsioni di vendita, molto spesso le previsioni sulla domanda erano sbagliate. I prodotti dovevano essere spediti di notte dalla Cina, e ciò aveva un effetto negativo sui margini di profitto. È stato anche difficile analizzare con precisione quanto influissero sul margine di profitto complessivo gli sconti per i clienti e i prezzi all'ingrosso. L'anno in cui Bingham è entrato in ZAGG, l’azienda ha registrato uno scostamento del 33% rispetto alle stime di riferimento relative alle vendite nette.

"Avevamo superato i 100 milioni di dollari nelle nostre stime", ha spiegato Bingham. "Quindi è stato deciso che il Finance avrebbe dovuto assumere il controllo delle previsioni e creare processi finanziari standard".

Questi sviluppi fondamentali hanno portato ZAGG a diventare un'azienda focalizzata sull’utilizzo di informazioni dettagliate, dati e analisi strategiche al fine di sviluppare e distribuire prodotti in modo più conveniente. Un altro elemento chiave è stato l’implementazione di Workday Adaptive Planning con connettori che trasmettono i dati dai sistemi Enterprise Resource Planning (ERP) e dai sistemi di gestione delle relazioni con i clienti di ZAGG. Adesso, Bingham e il suo team hanno a disposizione un repository di dati centrale e completo per previsioni, pianificazioni e report accurati, con degli enormi vantaggi per ZAGG.

Migliori previsioni finanziarie portano a maggiori profitti

Fin dall'inizio, per Bingham e il suo team, il nuovo sistema ha reso molto più facile l'analisi strategica dei dati per l’identificazione delle aree di miglioramento. L’obiettivo numero 1? Risolvere i problemi di fornitura dei prodotti per ridurre le spese. Utilizzando Workday Adaptive Planning, Bingham e il suo staff hanno effettuato previsioni accurate sui prodotti e hanno acquisito una migliore visibilità sul processo di ordinazione dei prodotti. Oggi, i membri del personale sono più informati riguardo i costi di trasporto e, avendo una maggiore visibilità sulla domanda dei consumatori e sulle proiezioni di vendita, sono in grado di ordinare i prodotti giusti con un lead time sufficiente a consentire il trasporto marittimo, meno costoso rispetto al trasporto aereo notturno.

"Siamo in grado di gestire meglio le spese con Workday Adaptive Planning e migliorare i nostri margini", ha affermato Bingham. Nel primo anno abbiamo risparmiato 8 milioni di dollari semplicemente risolvendo i problemi di trasporto.” In passato, i responsabili commerciali si presentavano ai meeting con numeri di vendita rivisti e modificati, e Bingham doveva cercare di capire il motivo per cui questi numeri erano cambiati. Adesso tutti i reparti usano lo stesso sistema, e tutti hanno una visibilità precisa e in tempo reale delle stesse informazioni. Di conseguenza, il personale di vendita si assume maggiori responsabilità per l'accuratezza delle previsioni, sia per quanto riguarda i rolling forecast a 12 mesi sia per quanto riguarda le previsioni di vendita settimanali.

La visibilità in tempo reale garantisce insight migliori

Un altro grande vantaggio del moderno sistema FP&A di ZAGG è la possibilità di utilizzare dashboard per visualizzare le performance dei KPI su base continua, in modo da migliorare il processo decisionale. Ad esempio, i sales manager possono vedere l'impatto degli sconti sulle vendite e identificare i prodotti più venduti, mentre i product manager possono confrontare i valori effettivi con gli scostamenti per determinare quali prodotti stanno avendo successo, o persino quali colori sono più richiesti. Inoltre, avendo accesso alle informazioni più rapidamente, i dirigenti possono correggere la rotta per aggirare possibili problemi di distribuzione dei prodotti o determinare se i margini raggiungeranno gli obiettivi previsti.

Bingham e il suo staff apprezzano anche l'utilizzo di Workday Adaptive Planning OfficeConnect per la creazione di report, in quanto ha notevolmente ridotto le tempistiche di reportistica finanziaria. Ogni mese, il personale Finance deve generare diversi report per ogni account principale e per ogni categoria di prodotto. Con Workday Adaptive Planning, ZAGG risparmia un'intera giornata di lavoro a due persone ogni mese, con un risparmio medio di 24 giorni di lavoro per la reportistica nel corso di un anno.

"Con Workday Adaptive Planning, il mio ruolo è molto più strategico. Io e il mio team possiamo dedicare meno tempo alla creazione di report e concentrarci sul processo decisionale", afferma Bingham. "È un enorme vantaggio poter contribuire davvero al successo dell'azienda".