자사의 모바일 액세서리에 대한 수요가 높음에도 불구하고, 성숙된 예측 프로세스가 없었던 ZAGG는 가이던스 예측이 빗나가 큰 비용을 치러야 했습니다. 이제 ZAGG는 Workday Adaptive Planning을 활용하는 데이터 기반 조직으로 거듭남으로써 주요 비즈니스 요인을 이해하고 정확한 제품 예측을 개발하는 데 필요한 분석 기능과 인사이트를 보유하게 되었습니다. 비즈니스 리더는 KPI에 대한 실시간 가시성을 통해 재무 보고 타임라인을 크게 단축하면서 제조 및 유통 비용에 대한 더 나은 계획을 수립할 수 있게 되었습니다.
과제
- 부정확한 수요 예측으로 예기치 못한 운송비 발생
- 할인/가격 책정 전략이 수익에 미치는 영향을 정확하게 분석
- 통합되지 않은 영업, ERP 및 CRM 시스템
결과
- 정확한 롤링 12개월 판매 예측으로 운송비를 줄여 8백만 달러의 비용 절감
- 제조 및 유통 비용에 대한 정확한 가시성으로 회사의 전체 제품 포트폴리오의 수익 증가
- 월별 보고 자동화로 매년 24일의 수동 리포트 작성 기간 단축
오늘날의 빠르게 변화하고 항상 연결된 세상에서 소비자는 자신의 휴대폰과 태블릿을 사랑하며 모바일 디바이스를 보호하고 개선하는 액세서리에 기꺼이 돈을 쓰려고 합니다. 그러나 경쟁이 심한 모바일 액세서리 시장에서 살아남으려면 가격에 대한 명확한 이해가 필요합니다. 가장 인기 있는 제품조차도 올바른 가격 조건이 판매 대리점과 협상되지 않으면 수익이 줄어듭니다. 수익을 개선하려면 전략적 FP&A가 새로운 제품을 효과적인 비용으로 개발하고 모든 판매 채널의 전 세계 유통 비용을 최소화해야 합니다. 이 단계를 생략하고 수요만 생각해 제품을 개발하면, 수요를 올바르게 예측하지 못했을 때 예기치 않은 엄청난 운송비가 발생할 위험이 있습니다.
ZAGG FP&A의 매니저인 Jason Bingham은 이러한 재무 문제와 현대적인 데이터 기반 FP&A 시스템이 주는 이점을 명확하게 이해합니다. Workday Adaptive Planning을 사용하면 회사 전체의 재무 팀 및 리더가 소비자가 원하는 모바일 액세서리를 개발하면서 주요 비즈니스 요인에 대한 심층적인 이해를 제공하고 시장 변화를 민첩하게 파악하는 데 필요한 분석과 인사이트를 얻을 수 있습니다.
"재무는 판매 계약 검토부터 제품 라이프사이클 관리 지원에 이르기까지, 비즈니스의 모든 측면에 관여하기 때문에 재무 팀은 모든 부서의 전략적 회의에 참석합니다." Bingham은 말합니다. "제품 비용과 수익에 미치는 요인을 이해하기 위한 전략적 가시성을 갖는 것이 중요합니다."
ZAGG는 Workday Adaptive Planning을 배포했으며, 사용자는 이를 통해 롤링 12개월 판매 예측을 수행하여 수익을 예상하고 제조 및 유통 비용을 보다 정확하게 계획할 수 있습니다. 개별 SKU별로 매주 판매 예측을 수행하여 판매된 상품의 비용을 계산할 수 있으며 실제 판매를 분석하여 어떤 제품이 잘 팔리고 있는지 확인하고 수익성을 보고할 수 있습니다. What-if 시나리오를 실행하고 임시 리포트를 생성하는 것도 쉽습니다.
"시스템은 제값 이상을 했으며 비즈니스를 개선하는 데 도움을 주었습니다. 이 모든 것이 수익으로 이어졌습니다." Bingham은 말합니다. "작년에 회사 전체 제품 포트폴리오에서 수익이 거의 5% 증가하여 천만 달러에 이르는 긍정적인 결과로 나타났습니다."
ZAGG는 데이터 기반 조직이 되기 위한 전략을 개발합니다.
4년 전에 Bingham이 ZAGG에 합류했을 때 이 상장회사에는 성숙한 예측, 예산 책정 및 보고 프로세스가 거의 마련되어 있지 않았습니다. 영업 직원 일부가 판매 예측을 수행했지만 제품 수요 예측이 틀리는 일이 다반사였습니다. 예를 들자면, 하룻밤 사이에 중국에서 제품을 운송해야 했기 때문에 손실이 클 수밖에 없었습니다. 또한 고객 할인과 도매 가격 책정이 전체 수익에 어떤 영향을 미치는지 정확하게 분석하기가 어려웠습니다. Bingham이 ZAGG에 합류한 해에 회사의 순매출액 가이던스 예측은 33% 빗나갔습니다.
"추정치에서 1억 달러 이상 벗어났습니다." Bingham은 말합니다. "따라서 재무 부서가 예측을 주도하고 표준 재무 프로세스를 만들라는 결정이 내려졌습니다."
이 변화는 ZAGG가 데이터 인사이트와 전략적 분석을 활용하여 제품을 보다 합리적 비용 효과적으로 개발하고 유통하는 데 중점을 두는 조직으로 거듭나도록 도와주었습니다. 또 다른 중요한 구성 요소는 Workday Adaptive Planning에서 ZAGG의 ERP(Enterprise Resource Planning) 및 CRM(Customer Relationship Management) 시스템의 데이터를 가져오는 커넥터를 구축한다는 결정이었습니다. 이제 Bingham과 그의 팀은 정확한 예측, 계획 및 보고를 위한 완전한 중앙 집중형 데이터 저장소에 쉽고 빠르게 액세스할 수 있게 되었으며, 이것은 ZAGG에 큰 이점이 되었습니다.
향상된 재무 예측으로 큰 이익 창출
처음부터, Bingham과 그의 팀은 새로운 시스템을 통해 데이터를 전략적으로 분석하여 개선할 영역을 쉽게 찾아낼 수 있었습니다. 첫 번째 목표는? 제품 공급 문제를 해결하여 경비를 줄이는 것이었습니다. Workday Adaptive Planning을 사용하여 Bingham과 그의 팀은 정확한 제품 예측을 개발하고 제품 주문 프로세스에 대한 가시성 향상시켰습니다. 이제 팀원들은 운송비에 대한 교육을 더 많이 받고 있으며 소비자 수요 및 판매 예상에 대한 가시성이 향상되었기 때문에 야간 항공 운송에 비해 비용이 훨씬 적게 드는 해상 운송을 통해 배송할 수 있도록 충분한 납기 시간을 주어 적절한 제품을 주문할 수 있게 되었습니다.
"Workday Adaptive Planning으로 경비를 더욱 잘 관리할 수 있고 수익이 향상되었습니다." Bingham은 말합니다. "첫해에 간단하게 운송비 문제를 해결하여 8백만 달러를 절감했습니다." 과거에 영업 임원은 수정된 판매 수치를 가지고 회의에 참석했으며 Bingham은 바뀐 이유를 추적해야 했습니다. 이제 모든 부서가 동일한 시스템을 사용하기 때문에 모든 직원에게 정보에 대한 정확한 실시간 가시성이 있습니다. 결과적으로 영업 직원이 12개월 롤링 예측과 주간 판매 예측 모두에서 예측 정확도에 대해 더 많은 책임을 집니다.
실시간 가시성으로 더 뛰어난 인사이트 확보
ZAGG의 현대적인 FP&A 시스템이 주는 또 다른 큰 이점은 리더가 대시보드를 사용하여 KPI 성과를 지속적으로 시각화하여 의사결정을 개선할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 영업 매니저는 영업 할인의 영향을 확인하고 가장 잘 팔리는 제품을 식별할 수 있으며, 제품 관리자는 실제값 대비 예측 차이를 추적하여 어떤 제품이 잘 팔리고 어떤 색상이 가장 수요가 많은지 결정할 수 있습니다. 또한 경영진이 정보에 더욱 빠르게 액세스할 수 있기 때문에 제품 유통의 잠재적인 문제를 피하기 위해 단계를 수정하고 수익이 예상 목표를 충족하는지 확인할 수 있습니다.
Bingham과 그의 팀은 보고에 Workday Adaptive Planning OfficeConnect를 사용하는 것도 좋아합니다. 재무 보고 타임라인을 상당히 단축할 수 있기 때문입니다. 매달 재무 직원은 각 주요 계정과 각 제품 카테고리에 대해 여러 리포트를 생성해야 합니다. Workday Adaptive Planning을 사용하면서 ZAGG는 매달 2명의 직원이 하루 꼬박 일할 분량이 줄어들었으며 평균적으로 매년 24일치의 보고 업무가 절감됩니다.
"Workday Adaptive Planning을 사용하면서 훨씬 더 전략적인 역할을 맡게 되었습니다. 저를 비롯하여 우리 팀 모두 리포트 작성 대신 의사결정 지원에 더 많은 시간을 보냅니다." Bingham은 말합니다. "회사의 성공에 실제로 기여할 수 있다는 것이 큰 이점입니다."
Workday Adaptive Planning을 사용하면서 훨씬 더 전략적인 역할을 맡게 되었습니다. 저를 비롯하여 우리 팀 모두 리포트 작성 대신 의사결정 지원에 더 많은 시간을 보냅니다. ZAGG의 성공에 기여하는 것이 큰 이점입니다.
재무 계획 및 분석 Manager