빈번한 롤링 예측으로 회사 전반에 정확한 의사결정 촉진한 AGF

끊임없이 변화하는 재무 환경에서 미래에 발생할 일을 예측할 수 있을까요? AGF 투자 회사는 정교한 성과 분석을 통해 이것이 가능하다는 것을 확신합니다. 이 업체는 Workday Adaptive Planning의 강력한 기능을 사용하여 여러 핵심성과지표(KPI)를 보고하고 예측하는 역량을 강화했습니다. 시각적 분석을 통해 운영 전반에 걸쳐 보다 쉽게 추이를 파악할 수 있게 되었으며, 유연한 시나리오 계획을 통해 어떤 변화든 그에 맞게 궤도를 수정하는, 전략적인 의사결정을 훨씬 더 신속하게 내릴 수 있게 되었습니다.

과제

• 다수의 스프레드시트를 사용하는 엔터프라이즈 계획 및 보고
• 구식 재무 예측 프로세스를 사용하여 운영 데이터를 취합하는 복잡한 작업
• 과거 비즈니스 메트릭 및 추이와 현재 및 미래의 성과를 정확히 비교하고 파악하지 못함

결과

• 재무 팀이 이제 운영 리더가 Workday Adaptive Planning 대시보드를 통해 재무 성과에 대한 시각적 인사이트를 즉시 확보할 수 있도록 지원함
• 매달 예측 및 보고 프로세스에 소요되는 시간이 며칠 단축되고 연간 예산 책정 프랙티스를 수행하는 데 최소 일주일이 단축됨
• 8분기 롤링 예측 및 보고 프로세스로 이제 더 전략적이고 장기적인 비즈니스 의사결정이 가능해짐

Workday Adaptive Planning 대시보드로 핵심 비즈니스 요인을 보다 심층적이고 명확히 파악

현재까지 AGF는 Workday Adaptive Planning에서 6개의 대시보드를 배포했으며, 각 대시보드는 자산 관리(AUM) 대 예산, 수익 요약, 판매, 일반, 관리 비용(SGA, 순이익, EBITDA 대 예산, 부서별 인원수 대 예산) 등의 KPI를 측정하기 위한 전용 대시보드입니다.

"Workday Adaptive Planning을 사용하면 원시적인 수치를 단순히 살펴보는 것보다 훨씬 더 쉽게 비즈니스 추이를 파악할 수 있습니다."라고 Quinn은 설명하며 다음과 같이 덧붙였습니다.

"재무 팀은 데이터에서 시각적 인사이트를 즉시 확보할 수 있는 방법을 주도하고 있으며, 우리는 현재 마케팅, 영업 및 전체 임원진을 위한 대시보드를 배포하고 있습니다."

FP&A 효율성 목표, 그 이상을 충족한 AGF

AGF의 현재 FP&A 프로세스는 재무 팀이 전적으로 여러 스프레드시트에 의존하여 작업했을 때보다 확실히 더 효율적입니다. 이 업체는 부서의 규모와 수가 커짐에 따라 널리 퍼져 있는 Excel 파일의 한계를 뛰어넘기 위한 행동을 개시했습니다.

Quinn의 설명에 따르면 AGF가 Workday Adaptive Planning을 구현하면서 상황이 달라졌습니다. 예측 및 보고 프로세스에 소요되는 시간이 며칠 단축되고 연간 예산 책정 프랙티스는 최소 일주일이 단축되는 성과가 있었습니다. Quinn은 이렇게 말했습니다. "우리는 매월 FP&A 업무에서 최소 이틀을 절약하고 있으며 Workday Adaptive Planning을 사용하기 전보다 훨씬 빠르게 모든 차원에서 비즈니스에 발생하는 변화를 파악할 수 있습니다."

예외 상황 없이 정확한 재무 성과 예측

통합 예산, 계획 및 리포트를 완료하는 데 걸리는 시간을 단축함으로써 AGF 재무 팀은 이제 보다 정교한 성과 분석을 완료할 수 있습니다. 여기에는 자산 관리에 대한 통합 재무 모델 구축과 투자 자문이 받는 커미션 비용에 대한 또 다른 통합 재무 모델 구축이 포함됩니다. 이 팀은 또한 HR 팀이 자동으로 HR 데이터를 Workday Adaptive Planning으로 가져와 급여 모델을 생성하고 보고 및 차이 지표를 갖추고 보상 및 복리후생 비용을 효과적으로 예측할 수 있도록 도왔습니다.

Quinn은 이렇게 설명했습니다. "Adaptive Planning에서는 모든 부서별 리포트도 제공합니다. 이는 회사 전체의 직원이 목표 대비 성과에 더 집중하고 더욱 책임감 있게 계획, 예산 및 예측을 담당하도록 돕습니다. 따라서 더 이상 예외 상황 없이 정확한 재무 성과를 예측할 수 있습니다."

정확한 롤링 예측으로 더욱 명확한 데이터 기반 의사결정 촉진

AGF는 의사결정자가 중요하고 장기적인 비즈니스 의사결정을 내리는 데 필요한 재무 데이터를 손쉽게 확보할 수 있도록 Workday Adaptive Planning을 사용해 8분기 롤링 예측 및 보고 프로세스를 도입했습니다.

"Workday Adaptive Planning의 뛰어난 데이터 무결성 덕분에 자신 있게 시나리오를 실행할 뿐만 아니라 궤도를 수정하는, 전략적인 의사결정을 훨씬 더 신속하게 해낼 수 있습니다."라고 Quinn은 덧붙이며 이렇게 말했습니다. "모든 사람이 이전보다 더 수치를 신중하게 생각하며, 이는 회사가 나아갈 방향을 제시해 주는 보다 심층적인 비즈니스 분석을 수행하는 데 도움이 되었습니다."