Les prévisions d'Omnico Group suivent maintenant les montagnes russes du changement

Ayant dépassé les capacités d'Excel, Omnico se tourne vers Workday Adaptive Planning pour prévoir avec une plus grande précision et planifier avec agilité.

La prise en charge de sept des onze principaux parcs à thème du monde est un défi de taille. Il est essentiel de pouvoir réagir rapidement au changement grâce à une planification et des prévisions précises et agiles. C'est pourquoi Omnico Group, le principal fournisseur de logiciels pour la vente au détail, la restauration et la billetterie dans le secteur de l'hôtellerie, est passé à Workday Adaptive Planning. L'entreprise avait dépassé les capacités d'Excel et avait besoin d'un changement. « Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de temps pour les activités à valeur ajoutée. Il s'agissait juste de consolider les données avec précision et d'essayer de produire des rapports de base », explique Tom Siviter, Financial Controller d'Omnico Group au Royaume-Uni. Avec des feuilles de calcul et des processus qui ne s'adaptent pas à la croissance de l'entreprise, la frustration augmente et la précision diminue. Il était clair qu'Omnico devait faire un changement. Elle avait besoin d'un modèle plus souple qui permettrait à l'équipe Finance d'automatiser la collecte des données et de se consacrer davantage à l'analyse. Il serait alors possible de fournir des informations clés plus approfondies et de devenir un meilleur partenaire commercial pour l'ensemble de l'entreprise.

Une fois qu'Omnico a adopté Workday Adaptive Planning, les choses ont changé pour le mieux. L'équipe Finance est désormais en mesure d'élaborer des modèles et des tableaux de bord complexes d'un simple clic. Lorsque les partenaires commerciaux demandent un changement ou un scénario de simulation, l'équipe Finance peut pivoter rapidement pour répondre en quelques minutes. L'examen de la modélisation des revenus pour analyser les tendances qui les influencent, ce qui n'était pas possible avec plusieurs feuilles de calcul Excel, est désormais une activité collaborative qui se déroule en direct pendant les réunions, au fur et à mesure que les questions surgissent. Les dirigeants d'entreprise peuvent même se servir du self-service pour recueillir rapidement leurs propres données grâce à une interface simple. Tout cela signifie que l'équipe Finance dispose de plus de temps pour se concentrer sur la stratégie plutôt que sur la validation des données. « Désormais, au lieu de me contenter de fournir des chiffres, je peux parler au conseil d'administration des changements en cours, retourner à mon bureau et, 10 minutes plus tard, leur présenter un nouveau rapport, explique Tom Siviter. Cela signifie que je peux réellement prendre les décisions avec eux et être un véritable partenaire commercial, au lieu d'entendre leurs demandes et de penser au temps qu'il me faudra passer dans Excel pour leur fournir ce dont ils ont besoin. »

« Grâce à Workday Adaptive Planning, il est possible de faire évoluer sa carrière en passant d'un analyste qui s'occupe des processus, du broyage et de l'élaboration de tous ces éléments à un analyste qui fournit des informations utiles pour influencer les décisions prises. »

U.K. Financial Controller

Défis

  • Un énorme fichier Excel de revenus collectifs contenant toutes les opérations de vente, les étapes de vente et les revenus nécessitait un copier-coller manuel de toutes les données réelles, ce qui prenait un nombre exorbitant de jours chaque mois.
  • Les limites d'Excel rendaient impossible l'analyse des tendances influençant le solde et les flux de trésorerie, ce qui cloisonnait les membres de l'équipe Finance en tant que chercheurs de chiffres au lieu de leur permettre d'être des partenaires commerciaux stratégiques.
  • Une planification statique signifie qu'il n'y a pas de gestion active des prévisions, pas de possibilité d'identifier les lacunes dans les prévisions ou de déterminer les risques dans les chiffres, et pas de moyen de faire des prévisions continues. Tout le temps de l'équipe Finance était consacré à la collecte de données et à la production de rapports de base.
  • En essayant de créer un système de prévision, l'équipe Finance consolidait des informations provenant de différents points de données, mais les données changeaient continuellement, ce qui les rendait inexactes presque aussitôt qu'elles étaient saisies.

Résultats

  • Grâce à la planification active, l'équipe Finance est devenue un partenaire commercial plus agile et stratégique, ce qui lui permet de planifier en permanence en utilisant les données de l'ensemble de l'entreprise.
  • Un processus continu de prévision et de reporting permet désormais de prendre des décisions plus stratégiques et tournées vers l'avenir, qui peuvent s'adapter à la croissance de l'entreprise.
  • La planification de scénarios permet à l'équipe Finance de ventiler les revenus en commandes spécifiques et de déterminer s'il s'agit d'une commande récurrente, d'un renouvellement ou d'un engagement de vente, ce qui a un impact considérable sur la capacité à sensibiliser l'équipe commerciale à ce qu'elle doit faire pour atteindre ses objectifs.
  • Le reporting en self-service permet aux dirigeants d'entreprise de trouver et d'utiliser facilement des données en quelques minutes pour créer leurs propres rapports.


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